A história acompanha dois personagens em épocas diferentes, Ryu é um panda vagabundo, aquele tipo de pessoa que vagueia por aí sem saber se terá uma cama para dormir. Sua desventura o leva a andar por todo continente Hyosen, de problema em problema, descobrindo amigos e inimigos. Já no presente o foco é em um personagem misterioso, um cão que num bloqueio criativo decide escrever a história contada por um rato bêbado em um pub, mas que acaba se tornando não só o registro das loucuras de um vagabundo qualquer e sim a mudança que tanto precisava em sua vida. Aventura, ação, romance e violência em um universo com personagens zoomórficos, como você nunca viu.