Maria é uma adolescente que nasceu numa das muitas comunidades carentes do Rio de Janeiro, ali ela cresceu, viveu a ilusão do primeiro amor e descobriu-se grávida. Sem o apoio dos pais e do namorado, dá à luz a Tininha., uma linda menina. A partir daí, sua vida não é mais a mesma. Com a filha nos braços, ela perambula por vários lugares em buscar de ajuda, trabalho e um cantinho para viver com seu bebê. Conhece algumas pessoas boas e outras nem tanto. Sem ter quem cuide de sua filha enquanto trabalha, Maria arrisca deixar a menina trancada sozinha em casa. Em sua solidão, sem ver a luz do sol, Tininha encontra a companhia de três bonecos de pano velhos e esfarrapados, que a mãe ganhou da patroa: o palhaço Pimpim, o mágico Popó e a metida boneca-bailarina Judy Garland. O convívio entre os quatro, num barraco de favela, marca para sempre a vida de Tininha e de sua mãe..